فیلترنویسی در بازار سهام به سبک وارن بافت

0
1834

وارن بافت یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران، سهامداران و مدیر عاملان زمان ما است.  در این مقاله قصد داریم ببینیم وارن بافت هنگام خرید یک سهام چه ملاحظاتی را در نظر می‌گیرد و چگونه فکر می‌کند. مسلما با دانستن این اطلاعات شما به وارن بافت تبدیل نمی‌شوید اما می‌تواند به شما ایده‌ خوبی برای ایجاد استراتژی معاملاتی بدهد.

  • وی خرید سهام را به مثابه خرید یک کسب و کار می‌بیند. او می‌خواهد جریان‌های نقدی آتی شرکت را با قمت تنزیل‌یافته مناسب خریداری کند.
  • او به دنبال خرید شرکت‌هایی می‌رود که مدیریت خوبی دارند و در کنار آن مزیتی رقابتی دارند که به آسانی قابل تقلید نیست.
  • بافت به دنبال شرکتی می‌رود که در زمینه‌ای فعالیت می‌کند که رقبای جدید به آسانی نتوانند وارد آن شوند.
  • توانایی یک شرکت برای حفظ و رشد درآمد و سودآوری بدون نیاز به بدهی برای بافت بسیار مهم است.
  • شرکتی که به وسیله فناوری، مدل تجاری یا قدرت برند خود، نوعی انحصار در بازار ایجاد کرده است برای بافت بسیار جذاب است.
  • قدرت قیمت‌گذاری همگام با تورم یکی از فاکتورهای مهم از نظر بافت است.
صفحه‌ی دیده‌بان سایت Finviz
فیلترهای استفاده شده توسط بافت

در کنار تمام اینها بافت از یک سری اصول قابل اندازه‌گیری نیز استفاده می‌کند که شما نیز می‌توانید روی صفحه‌ی دیده‌بان سهام خود اعمال کنید؛ این فیلترها از کتاب نوشته شده توسط ماری بافت برداشت شده است.

  • ارزش بازار >= ۳۰۰ میلیون دلار آمریکا
  • حاشیه سود عملیاتی فعلی >= میانگین فعلی در صنعت
  • حاشیه سود خالص فعلی>= میانگین فعلی در صنعت
  • نرخ رشد سه ساله سودآوری (EPS) عملیاتی  >= نرخ رشد هفت ساله سودآوری (EPS) عملیاتی
  • آخرین (ROE) بازده حقوق صاحبان سهام  > ۱۲٪
  • میانگین ۷ ساله بازده حقوق صاحبان سهام > ۱۲٪
  • بدهی بلند مدت < ۵ برابر سود شرکت

حال که فهمیدید وارن بافت با در نظر گرفتن چه موضوعاتی اقدام به خرید می‌کند، شما نیز می‌توانید مانند بافت فکر کرده و به خرید سهام بپردازید و آن را نگهداری کنید، شاید برای همیشه؛ البته اگر عوامل بنیادین آن تغییر نکند.

منبع: newtraderu

برای پیگیری اخبار و تحلیل‌های بازار جهانی و فارکس کانال تلگرامی UtoFX را دنبال کنید.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید