از شایعه تا واقعیت؛ سود واقعی معامله گری در فارکس چقدر است؟

چه به دنبال کسب درآمد بیشتر باشید و چه به دنبال معامله‌گری به عنوان شغل اصلی خود، بازار فارکس مزایای زیادی نسبت به بازارهای مالی سنتی دارد. یکی از بزرگترین مزایای آن این است که به معامله‌گران این فرصت را می‌دهد که حتی با سرمایه محدود شروع به کسب درآمد کنند. در این مقاله، تلاش می‌کنیم تا از سود واقعی معامله‌گری در فارکس سخن بگوییم و شفاف کنیم چه میزان کسب سود از بازار فارکس معقول است.

میانگین سود واقعی معامله گری در فارکس 

یکی از بزرگترین عوامل محرک ورود افراد به بازار فارکس، پتانسیل بالای کسب سود است که می‌توان از معاملات ارز در این بازار به دست آورد. اما سوالی که اغلب مطرح می‌شود این است که میانگین سود یک معامله‌گر فارکس چقدر است؟ پاسخ به این سوال بسیار دشوار است، زیرا تفاوت زیادی بین عملکرد معامله‌گران وجود دارد. مخصوصا هنگام مقایسه سود معامله‌گران حرفه‌ای و با تجربه در مقابل معامله‌گران تازه‌کار، این تفاوت بسیار مشهود است.

عامل موثر دیگر بر سود کلی معامله‌گر، میزان اهرمی است که در معاملات خود استفاده می‌کند. اینها تنها دو عامل در میان بسیاری از عواملی هستند که می‌توان هنگام اندازه‌گیری میانگین سود معامله‌گران فارکس در نظر گرفت. با توجه به توضیحات ذکر شده، برای درک کامل موضوع سود واقعی، در این مقاله به جزئیات بیشتری پرداخته خواهد شد.

به عنوان یک دستورالعمل کلی، سود بالقوه‌ای که از طریق معاملات فارکس حاصل می‌شود، ممکن است چندین برابر سود در سایر سرمایه‌گذاری‌های سنتی باشد. برای مثال، طی 50 سال گذشته یا بیشتر، بازار سهام ایالات متحده به طور متوسط ​​سالانه سود تقریباً 10 درصدی داشته است و در بخش دارایی املاک و مستغلات نیز چنین بوده است. سرمایه‌گذاران اوراق قرضه دولتی با کیفیت بالا، میانگین بازده سالانه تقریباً 5 درصد را در مدت زمان مشابه دریافت کرده‌اند.

نکته این است که سود اکثر سرمایه‌گذاری‌های سنتی معمولاً از 0/5٪ تا 1٪ در ماه یا 6٪ تا 12٪ در سال است. کسانی که به دنبال راهی برای کسب سود بیشتر هستند، مطمئناً می‌توانند در بازار فارکس سرمایه‌گذاری کنند. به این ترتیب، فرصت‌های زیادی برای معامله‌گران جسورتر وجود دارد تا با تخصیص بخش معینی از پرتفوی کلی خود در بازاری مانند فارکس که سود بالقوه بالاتری ارائه می‌دهد، سریع‌تر ثروتمند شوند.

نکته مهمی که باید به خاطر بسپارید این است که معامله ارز، مثل یک بازی برد و باخت است. به عبارت دیگر، برای اینکه کسی از معامله‌ی خود سود کند، باید طرف مقابلی وجود داشته باشد که در معامله‌ی خود ضرر کند. به این ترتیب به دلیل ماهیت برد و باخت بازار فارکس، این بازار شامل درصد معینی از معامله‌گران سبز می‌شود، یعنی معامله‌گرانی که سود سرمایه‌گذاری آنها مثبت است و در عین حال شامل درصد مشخصی از معامله‌گران قرمز می‌شود که سود سرمایه‌گذاری آنها منفی است.

علاوه بر این، اختلاف این دو گروه یکسان نیست به عبارت دیگر، اگر به تفکیک به کل معامله‌گران سودآور در مقابل کل معامله‌گران ضرر ده در یک دوره زمانی، مانند سه ماهه یا یک ساله نگاه کنید، متوجه می‌شوید که اقلیت کوچکی از معامله‌گران، سود بیشتری کسب می‌کنند. در تخمین کلی، 10 تا 15 درصد از کل معامله‌گران فارکس بیشترین سود به دست آمده را به خود اختصاص می‌دهند، در حالی که 85 تا 90 درصد دیگر در سمت بازنده قرار دارند.

محاسبه سود ماهانه واقعی در فارکس

در این قسمت با انجام محاسبات، سود واقعی معامله‌گری در فارکس مورد بررسی قرار گرفته است. نکته کلیدی قابل توجه، محاسبه واقع بینانه این سود است، اما چرا؟ زیرا متأسفانه تعداد نسبتا زیادی از افراد سودجو در این بازار، درباره سود معامله‌گری بیش از حد اغراق می‌کنند و گاهی اوقات ارقامی کاملاً نادرست ارائه می‌دهند. ممکن است در طول تحقیقات خود در زمینه بازار فارکس با برخی از این افراد مواجه شده باشید، این اغراق و بزرگنمایی‌ها، در تبلیغات هم به چشم می‌خورد.

به عنوان مثال، یک طراح و سازنده سیستم معاملاتی، برای سیستم معاملاتی فارکس خود تبلیغ می‌کند و وعده میانگین سود سالانه 500٪ را می‌دهد! او معیارهای جالبی را در مورد این سود سالانه ارائه می‌دهد و حتی رشد حساب فرضی را بر اساس داده‌های تاریخی نشان می‌دهد. آنچه باید بدانید این است که این نوع ادعاها به شدت فریبنده هستند.

اما چرا با چنین قطعیتی می‌گوییم که این تبلیغات فریبی بیش نیستند؟ گاهی اوقات موارد واقعی از یک معامله‌گر یا هج فاند (Hedge Fund) مشاهده می‌شود که سود بسیار زیادی بدست آورده است، اما دلیل آن می‌تواند برخی از رویدادهای قوی سیاه (Black Swan) باشد که احتمال تکرار آن بسیار کم است. همچنین ممکن است فروشنده سیستم معاملاتی از اهرم‌های بسیار بالا استفاده کرده باشد که برای معامله‌گران مبتدی استفاده از چنین اهرمی ناممکن باشد. بنابراین در ابتدا باید تفاوت بین سود واقعی و غیر واقعی در بازار را متوجه شوید.

پس سود واقعی مورد انتظار از بازار فارکس چقدر است؟ قبل از پاسخ به این سوال، باید در مورد نوع سودی که برخی از بزرگترین هج فاندها و مدیران حساب‌های فارکس، به صورت سالانه به سرمایه‌گذاران خود ارائه می‌دهند، توضیح داده شود. بدیهی است که افرادی توانمند و باهوش در این موسسات مشغول به کارند و بنابراین می‌توانند دیدگاهی کلی درباره سود در بازار فارکس ارائه دهند، در واقع داده‌هایی در مورد این مجموعه افراد موفق در بازار فارکس موجود است.

آیا می‌توانید حدس بزنید معمولا سود معامله‌گری در فارکس برای هج فاندها چقدر است؟ ممکن است تعجب کنید اگر بفهمید که هج فاندها نتوانسته‌اند در فارکس سودی به اندازه اندازه شاخص S&P 500 بدست آورند و همانطور که اشاره شد، میانگین سود شاخص S&P 500 و سایر شاخص‌های مرتبط با بازار سهام ایالات متحده آمریکا حدود 10 درصد است!

بنابراین، اگر بزرگترین شرکت‌های جهان که در فارکس فعالیت می‌کنند نتوانسته‌اند به سود مشابه بازارهای سهام دست پیدا کنند، پس این فرض که می‌توان سود عظیمی از بازار فارکس به دست آورد، از کجا می‌آید؟ خوب، به جرأت می‌توان حدس زد که  بسیاری از اطلاعات توسط بازاریابان منتشر می‌شود، و معامله‌گران حرفه‌ای فارکس نقشی در انتشار این اطلاعات ندارند.

اما سود کلان در فارکس کاملا دور از واقعیت نیست. سودی که شما به عنوان یک شخص مستقل بدست می‌‌آورید می‌تواند خیلی بالاتر از هج فاندها باشد. زیرا هدف اکثر هج فاندها معیاری مشخص شده برای سود است و معیاری برای سود خام ندارند. در واقع بسیاری از مشتریان آنها، مثل صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه‌گذاران ثروتمند، بیشتر نگران ریسک کاهش سرمایه خود هستند و نه سود بالقوه.

به این ترتیب، این موسسات دائماً در حال ایجاد تعادل بین این دو مورد هستند که به سودی با ریسک متعادل دست یابند. از سوی دیگر، معامله‌گران انفرادی می‌توانند پارامترهای ریسک خود را تعیین کنند و با ریسک بیشتر می‌توانند به سود بالاتری دست یابند.

به عنوان یک معامله‌گر ریسک‌پذیری سودی بین 3 تا 4 درصد در ماه یا 36 تا 48 درصد در سال و به عنوان یک معامله‌گر محافظه‌کار می‌توانید سودی بین 1 تا 2 درصد در ماه یا 12 تا 24 درصد در سال از معاملات خود انتظار داشته باشید

اکنون با در نظر گرفتن تمام موارد ذکر شده، می‌توان به سؤال اصلی پرداخت. یعنی سود واقعی فارکس یا به عبارت دقیق‌تر سود معقول مورد انتظار از معامله‌گری در فارکس چقدر است؟ اگر معامله‌گر ریسک‌پذیری هستید، باید بتوانید سودی بین 3 تا 4 درصد در ماه یا 36 تا 48 درصد در سال از معاملات خود بدست بیاورید و اگر یک معامله‌گر محافظه‌کار هستید، باید بتوانید سودی بین 1 تا 2 درصد در ماه یا 12 تا 24 درصد در سال از معاملات خود کسب کنید.

بنابراین سود واقعی از معامله‌گری در فارکس بر اساس ریسک‌پذیری شما تعیین می‌شود. ناگفته نماند که این نوع سودها، تنها در صورتی قابل دستیابی خواهند بود که یک استراتژی برتر داشته باشید، و بتوانید آن را به طور ثابت در بازار اعمال کنید. بدون یک استراتژی برتر، شما جزئی از 85 درصد معامله‌گران بازنده خواهید بود.

پیش‌بینی سود سالانه شما از فارکس

کلید کسب سود ثابت از معامله‌گری، داشتن شناخت کامل از استراتژی معاملاتی است. به عبارت دیگر، چه یک معامله‌گر اختیاری باشید یا یک معامله‌گر سیستمی، باید درک کاملی از معیارهای استراتژی معاملاتی خود داشته باشید. این معیارها نه تنها شامل دانستن میانگین درصد موفقیت می‌شود، بلکه شامل معیارهایی مانند تعداد معاملات انجام شده در هفته یا ماه، میانگین برد، میانگین شکست، حداکثر افت سرمایه، نسبت ریسک به ریوارد (Risk to Reward Ratio)، سود در هر معامله، تعداد معاملات برنده متوالی، تعداد معاملات بازنده متوالی و غیره می‌شود.

دو دلیل مهم برای درک معیارهای یک معامله وجود دارد. اول اینکه، با شناخت بیشتر معیارهای موفقیت استراتژی معاملاتی خود، اعتماد بیشتری به آن استراتژی کسب خواهید کرد. به عنوان مثال، شما حداکثر افت سرمایه برای استراتژی خود را 30 درصد در نظر می‌گیرید و در حال حاضر 20 درصد افت سرمایه دارید، در این صورت با دانستن اینکه افت سرمایه فعلی در محدوده حداکثر مورد نظر شما است، خیالتان آسوده خواهد بود. این کار به شما در کسب اعتماد به استراتژی و انجام معاملات، حتی زمانی که شرایط دشوار بنظر می‌رسد، خیلی کمک می‌کند.

دوم اینکه، شما باید درک درستی از معیارهای معامله‌گری خود داشته باشید زیرا اینکار به شما بینشی درباره سود حاصله از هر معامله، در آخر ماه و آخر سال می‌دهد. به عنوان مثال، سود هر معامله رقمی بسیار مهم است و با فرض اینکه استراتژی شما سودآور باشد، میانگین سود در هر معامله را پیش‌بینی می‌کند.

بنابراین، اگر  انتظار دارید ۲۵ دلار در هر معامله سود کنید، می‌توانید سود بقیه معاملات را هم حساب کنید. پس اگر  به طور متوسط ​​20 معامله در ماه انجام می‌دهید، میانگین سود ماهانه شما باید حدود 500 دلار باشد. این رقم با ضرب سود 25 دلاری در تعداد 20 معامله در ماه محاسبه می‌شود که برابر است با 500 دلار سود ماهانه و 6000 دلار سود سالانه. اگر حساب شما به طور متوسط ​​​​15000 دلار باشد، سود سالانه 40 درصد خواهد بود. حالا اهمیت درک این معیارهای کلیدی را متوجه می‌شوید؟

اگر می‌خواهید پیش‌بینی کنید که به طور واقع‌بینانه چقدر می‌توانید از معامله‌گری در فارکس سود بدست بیاورید، اول باید بدانید که سود استراتژی شما چقدر است. فرمول زیر برای محاسبه سود استفاده می‌شود:

میزان سود = (میانگین حجم معاملات بازنده × درصد بازنده) – (میانگین حجم معاملات  برنده × درصد برنده)

مثال زیر با استفاده از فرمول بالا محاسبه شده است. فرض کنید که میانگین درصدبرنده در استراتژی شما 50٪ بوده و میانگین حجم معاملات برنده شما 400 دلار است، در حالی که میانگین حجم بازنده شما 300 دلار است. بنابراین اگر آن اعداد را به فرمول سود احتمالی در بالا اضافه کنیم، به نتیجه زیر می‌رسیم:

50دلار = (300دلار ×0.5) – (400دلار × 0.5)

به این ترتیب، سود شما برابر با 50 دلار است.

چگونه سود خود از فارکس را بالا ببریم؟

اکنون در مورد تلاش برای به حداکثر رساندن سود معاملات فارکس توضیح داده می‌شود. اما، قبل از اینکه بتوان به دنبال افزایش میانگین سود بود، باید بر ایجاد یک استراتژی معامله‌گری که دارای سود مثبت باشد، تمرکز کرد. در بخش قبل به طور مختصر در این مورد توضیح داده شد، بنابراین درک اولیه از این موضوع ایجاد شده است. علاوه بر این، باید اطمینان حاصل شود که یک تست (Backtest) به صورت دستی یا خودکار انجام شده باشد، این بک تست یک فرضیه منطقی در مورد سودآوری کلی از روش معامله‌گری شما ارائه می‌دهد.

با این حال، راه‌هایی وجود دارد که می‌توان سود معامله‌گری را افزایش داد. یکی از بهترین راه‌ها افزایش اهرم موثر برای افزایش سود است. به عنوان مثال، اگر با یک استراتژی معاملاتی به طور متوسط ​​سالانه 10 درصد سود بدون اهرم به دست می‌آورد و هدف معامله‌گر، افزایش سود تا 30 درصد است، می‌توان اهرم را تا 3 برابر افزایش داد و به این هدف دست یافت.

اما باید به یک هشدار مهم توجه کرد. حداکثر افت سرمایه شما در شرایط بدون اهرم، هر چقدر که باشد، به دلیل افزایش اهرم، آن افت سرمایه تا 3 برابر نیز افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، افزایش اهرم هم روی سود تاثیرگذار است و هم روی ضرر.

روش دیگری که می‌تواند به طور قابل توجهی سود معاملات شما را افرایش دهد، سود مرکب است. شاید با نظریه سود مرکب در گذر زمان آشنا باشید، می‌توان این نظریه را در حساب معامله‌گری به کار برد. اجرای سود مرکب بر روی سودهای حاصله از فارکس می‌تواند بسیار قدرتمند عمل کند و منجر به رشد تصاعدی حساب شما شود. به عنوان مثال، فرض کنید که یک حساب معاملاتی 10 هزار دلاری دارید. و شما می‌توانید با موفقیت به میانگین سود سالانه 25 درصد طی 120 ماه یا 10 سال آینده دست یابید.

در سناریوی اول، شما هر سال سود 2500 دلاری را برداشت کرده و از درآمد حاصل از آن برای تامین هزینه‌های مختلف روزانه استفاده می‌کنید. بنابراین، در پایان 120 ماه یا 10 سال، 10 هزار دلار در حساب خود خواهید داشت. حالا فرض کنید که با استفاده از همان حساب 10 هزار دلاری و میانگین سود سالانه 25 درصد، بجای خرج کردن سود به دست آمده، 100 درصد سود را مجدداً سرمایه‌گذاری می‌کنید.

در این سناریو، حساب معاملاتی شما تقریبا تا بیش از 93 هزار دلار افزایش خواهد یافت. این افزایش 83 هزار دلاری، تقریباً سه و نیم برابر مبلغی است که در طول 10 سال برداشت کرده‌اید. این قدرت استفاده از سود مرکب در فارکس به صورت ماهانه است. این یکی از بهترین ابزارها برای معامله‌گران جهت دستیابی به رشد حساب است.

سودِ سرمایه و بازگشت سرمایه

تاکنون در مورد سود سرمایه از معاملات فارکس توضیح داده شد اما سود سرمایه از معامله‌گری در فارکس یا هر نوع سرمایه‌گذاری دیگر اهمیت بسیار کمتری نسبت به بازگشت سرمایه دارد. یعنی با اینکه سود سرمایه حائز اهمیت است اما حفظ اصل سرمایه اهمیت بیشتری دارد. متاسفانه بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران این موضوع را درک نمی‌کنند یا اگر متوجه شوند، معمولا اهمیت این تمایز را دست کم می‌گیرند.

بنابراین چگونه می‌توانید از بازگشت سرمایه اطمینان حاصل کنید در حالی که مشغول کسب سود از سرمایه خود در فارکس هستید؟ پاسخ ساده به این سوال این است که در زندگی هیچ تضمین 100 درصدی وجود ندارد و در معامله‌گری نیز این قضیه صدق می‌کند. اما ناگفته نماند که با استفاده از یک مدل صحیح مدیریت ریسک، می‌توانید احتمال از بین رفتن حساب معاملاتی خود را تنها در یک یا چند معامله به حداقل برسانید. تنها زمانی یک معامله‌گر این شانس را دارد که در بین 10 درصد معامله‌‌گران موفق قرار بگیرد، که بجای اینکه فقط به فکر سود کردن باشد، به این فکر کند که چقدر می‌تواند ضرر کند.

معمولا ماندگاری یک معامله‌گر در بازار فارکس با استفاده او از اهرم معاملاتی رابطه معکوس دارد. به این معنا که آن دسته از معامله‌گرانی که در بلند مدت در بازارهای فارکس مانده‌اند و رشد کرده‌اند، عموماً کسانی هستند که از اهرم متوسط ​​یا کم استفاده می‌کنند. آنها معمولاً معامله‌گران حرفه‌ای هستند که برای کنترل ریسک بیشتر از هر چیز دیگری ارزش قائل هستند. برعکس، آن دسته از معامله‌گرانی که از مقدار بیش از حد اهرم استفاده می‌کنند، مدت زیادی در این بازار نمی‌مانند. آنها معمولاً معامله‌گران نازه‌کار هستند که رسیدن به سود حداکثری تنها هدفشان است.

خلاصه

در این مقاله به خوبی متوجه شدید که متغیرهای زیادی بر نرخ سود معامله‌گران در بازار فارکس تاثیرگذار هستند. اما به طور کلی، معامله‌گران موفق فارکس می‌توانند سودی بیش از 20 یا 30 درصد در سال بدست آورند و حتی با استفاده از اهرم اضافی، این رقم را افزایش دهند. بنابراین، بازار فارکس یکی از بهترین فرصت‌ها را به افرادی که به دنبال راهی برای رسیدن به درآمد بالا هستند ارائه می‌دهد.

منبع: forextraininggroup

برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.

بیشتر بخوانید:

• محاسبه نسبت ریسک به ریوارد در معاملات چگونه انجام می‌شود؟
• افت سرمایه (Drawdown) چیست و چگونه باید کنترل شود؟
• ۶ قوی سیاه که بازارهای مالی را زیر و رو کردند!
• صندوق پوشش ریسک یا هج فاند چیست و چگونه کار می‌کند؟
• گرفتن بک ‌تست (Backtesting) به چه معناست؟