تحلیل سنتیمنت روزانه فارکس ۲۸ تیر
- کاهش غافلگیرکننده تورم انگلیس
رالی در بازار سهام آمریکا به دلیل گزارشات درآمدزایی خوب بانک‌ها و هوش مصنوعی ادامه داشت. بانک آمریکا و مورگان استنلی به دیگر بانکهای بزرگی که گزارشات بهتر از انتظارات منتشر کردند، پیوستند. بخش درآمد ثابت و معاملات سهام بانک آمریکا با افزایش غافلگیرکننده‌ای مواجه شد و اندکی افت در درآمد خالص بهره را پوشش داد، در حالی که بخش مدیریت ثروت مورگان استنلی به کمک این بانک آمد. (مدیریت ثروت ( Wealth management) یکی از شاخه‌های مشاوره سرمایه‌گذاری است، که از ترکیب فعالیت‌های گوناگون، اما مرتبط از جمله برنامه‌ریزی مالی، مدیریت سبد سهام سرمایه‌گذاری و خدمات مشاوره‌ای سرمایه‌گذاری، حقوقی و … تشکیل شده‌است.) از سوی دیگر، چارلز سواب خروج سپرده ۷ درصدی را گزارش کرد، اما سهام آن ۱۳% افزایش یافت! سهام این بانک به دلیل انتظارات مبنی بر رشد سپرده تا پایان سال، روز گذشته ۱۳% رشد کرد!
روز گذشته سهام شرکت مایکروسافت نیز ۶% رشد کرد و سقف تاریخی جدیدی ثبت کرد. پیشرفت در بخش نظارتی در خصوص خرید اکتیویژن بلیزارد (Activision Blizzard) و این خبر که مایکروسافت ۳۶۵ Copilot مبتنی بر هوش مصنوعی OpenAI به طور گسترده در دسترس خواهد بود و برای هر کاربر ۳۰ دلار در ماه هزینه خواهد داشت، سرمایه گذاران را به سمت سهام این شرکت بازگرداند و رالی ۷۲ درصدی از ماه نوامبر تا به امروز را تمدید کرد. شرط‌بندی‌ها در زمینه هوش مصنوعی مایکروسافت در سال جاری عجیب بوده و این شرکت در حال پیشرفت بزرگی در تبدیل این همهمه به سود در سریع‌ترین زمان ممکن است و شانس زیادی برای موفقیت دارد. هوش مصنوعی مایکروسافت با ۳۰ دلار در ماه یک کمک عالی خواهد بود و چشم انداز ضعیف دلار میتواند به افزایش درآمد این شرکت کمک کند.
رالی بخش بانکی و هوش مصنوعی هر دو شاخص S&P500 و Nasdaq 100 را به بالاترین حد خود از ماه‌های اول سال ۲۰۲۲ رساندند. شاخص نزدک ۱۰۰ در محدوده اشباع خرید قرار دارد و اندیکاتورهای تکنیکالی اصلاح قیمتی را پیش‌بینی می‌کنند اما قدرت روند مثبت همچنان چشمگیر است و با گزارشات درآمدزایی بهتر از انتظارات و داده‌های اقتصادی پشتیبانی می‌شود.
در زمینه داده‌ها، داده‌های خرده‌فروشی و تولید ضعیف‌تر از انتظارات ایالات متحده، دیروز اعضای هاوکیش فدرال رزرو را ضعیف‌تر کرد و بازده اوراق ایالات متحده را پایین نگه داشت، که همچنین به افزایش ارزش بازار سهام کمک کرد.
امروز گزارش درآمدزایی گلدمن ساکس منتشر خواهد شد. همچنین نتفلیکس نشان خواهد داد که ممنوعیت به اشتراک گذاری رمز عبور چقدر اشتراک‌ها را افزایش داده است. تسلا گزارش خواهد داد که این شرکت که به منظور افزایش سهم بازار خود، رکوردی در فروش خودروهای تخفیف دار ثبت کرده است، چه میزان توانسته درآمد کسب کند. پتانسیل شگفتی‌های خوبی برای هر دو وجود دارد، اما پیش‌بینی‌ها برای گزارش درآمدزایی نتفلیکس و تسلا قوی هستند، بنابراین شکست دادن آنها مطمئناً سخت‌تر از بانک‌ها خواهد بود چرا که بانک‌ها انتظارات نسبتاً پایینی در گزارشات این فصل داشتند.
با این حال گلدمن ساکس نه تنها انتظارات در مورد نتایج گزارش درآمدزایی خود را کاهش نداد، بلکه احتمال رکود را از ۲۵٪ به ۲۰٪ کاهش داد. آخرین نظرسنجی از اقتصاددانان در وال استریت ژورنال همچنین نشان داد که احتمال رکود برای ایالات متحده از ۶۱% به ۵۴% کاهش یافته است. تضعیف احتمال رکود، خبر خوبی برای سرمایه گذاران انرژی است و تقاضا برای نفت را خوش بینانه نگه می‌دارد. با وجود کاهش کمتری که گزارش API در این هفته در مورد ذخایر آمریکا در مقایسه با آنچه تحلیلگران انتظار داشتند، ارائه شد، نفت خام آمریکا صبح امروز به بالای سطح ۷۵ دلار در هر بشکه بازگشت اما ما به خبرهای خوب از چین برای دارایی‌های انرژی و معدنی نیاز داریم.
بازار فارکس
شاخص دلار در پایین‌ترین سطح از ماه آوریل ۲۰۲۲ نوسان می‌کند. شرایط اشباع فروش بازار معامله‌گران کوتاه مدت را تشویق می‌کند تا نفسی تازه کنند. هر چند اظهارات داویش از نات، عضو بانک مرکزی اروپا، نیز به این مسئله کمک کرد. نات روز گذشته بیان کرد انقباض سیاست‌های پولی فراتر از جلسه هفته آینده تضمین شده نیست در حالی که حداقل ۲ باز افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی تا به دیروز قطعی شده بود. ویسکو همچنین اشاره کرد که تورم میتواند سریعتر از آخرین پیش بینی‌های بانک مرکزی اروپا کاهش یابد. این اظهارات منجر شد بازده اوراق ۲ ساله آلمان به کف قیمتی ۳ هفته اخیر خود کاهش یابد. جفت ارز EURUSD پس از رسیدن به محدوده ۱.۱۲۷۵ کاهش یافت. افزایش اظهارات داویش از طرف اعضای بانک مرکزی اروپا میتواند این جفت ارز را پیش از جلسه بانک مرکزی در هفته آینده در محدوده ۱.۱۰ – ۱.۱۲ حفظ کند.
در انگلیس اعداد و ارقام تورم در صبح امروز منتشر شدند و نشان داد که تورم انگلیس در ماه ژوئن (سالانه) به ۷.۹ درصد کاهش یافت در حالی که پیش‌بینی برای آن ۸.۲% بود. ماه پیش این داده ۸.۷% منتشر شده بود. تورم هسته نیز به زیر ۷% کاهش یافت. جفت ارز GBPUSD با واکنش سریعی به این داده به زیر محدوده ۱.۳۰ کاهش یافت چرا که تورم پایین‌تر لحن هاوکیش بانک مرکزی انگلیس را کاهش می‌دهد. اما حتی با وجود رقمی پایین‌تر از حد انتظار، تورم در بریتانیا همچنان بالا و چسبنده‌تر از سایر اقتصادهای غربی باقی می‌ماند و این احتمال را برای اقدامات بیشتر بانک مرکزی انگلیس نسبت به سایر بانکهای مرکزی بزرگ به‌طور معقول‌تری انقباضی‌‌تر نگه می‌دارد. بانک مرکزی انگلیس در آخرین جلسه خود نرخ بهره را به ۵% افزایش داد و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده نرخ بهره به محدوده ۶.۵% تا ۷% برسد.
اگر تورم کاهش یابد، اوج نرخ بهره به محدوده ۶-۶.۵٪ افت خوهد کرد و نه کمتر. افزایش نرخ بهره، که بر وام‌های مسکن در بریتانیا تأثیر می‌گذارد (بریتانیایی‌ها باید هر ۲ تا ۵ سال یکبار وام‌های مسکن را تمدید کنند) و بازار مسکن را تحت فشار قرار می‌دهد و بدترین بحران زندگی در دهه‌های اخیر را دامن می‌زند که با لرزش‌های سیاسی در انتخابات سال آینده، همراه خواهد شد و همگی عواملی هستند که می‌توانند رالی پوند در برابر ارزهای اصلی را متوقف کنند. جفت ارز GBPUSD از سپتامبر سال گذشته از ضعف دلار استفاده کرده است اما تثبیت بالاتر از محدوده ۱.۳۰ میتواند مشکل باشد.
منبع: Swissquote
برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.
