تحلیل سنتیمنت روزانه فارکس ۲۹ تیر
- گزارشات درآمدزایی شرکت‌ها همچنان در کانون توجهات
امروز صبح معاملات آتی نزدک حدود ۰.۵۰% کاهش یافت، چرا که این شاخص تحت تاثیر نتایج گزارش درآمدزایی دو غول فناوری ایالات متحده، تسلا و نتفلیکس، متزلزل شد.
تسلا که قیمت خودروهای خود را کاهش داه بود تا حجم فروش را افزایش دهد، تقریباً نیم میلیون خودرو کمتر در این سه ماهه فروش داشت و همچنین حاشیه سود آن برای سومین سه ماهه متوالی به ۹.۶% کاهش یافت. این عدد در اوایل امسال ۱۵% بود. اما ایلان ماسک عقیده دارد این انتخاب هنوز هم درست است و البته حق با وی است. سود هر سهم تسلا ۲۰% افزایش یافت و درآمد کل ۴۷% افزایش یافته بود که هر دو بهتر از انتظارات بودند. اما سهام این شرکت افت ۴ درصدی داشت.
از سوی دیگر، نتفلیکس در سه ماهه گذشته ۵.۹ میلیون اشتراک اضافه کرد که بیش از دو برابر آنچه توسط تحلیلگران تخمین زده می‌شد، بود. ممنوعیت به اشتراک گذاری رمز عبور مردم را تشویق کرد تا اشتراک بخرند! توجه داشته باشید که نتفلیکس دومین سه ماهه بهترین فصل خود را از زمان شیوع بیماری همه گیری ویروس کرونا داشته است با این حال، فروش و درآمد آن به دلیل کاهش قیمت در برخی بازارها و نرخ نامطلوب ارز کمتر از انتظارات بود، در حالی که پیش بینی سه ماهه سوم ناامیدکننده بود و سهام آن بیش از ۸% سقوط کرد. رالی نتفلیکس ممکن است پس از یک رشد ۱۷۵ درصدی از ماه مه گذشته متوقف شود، اما اعتصاب هالیوود و وخامت شرایط کلان اقتصادی برای نتفلیکس کاملا منفی نیستند.
اولا، نتفلیکس بخش بزرگی از محتوای خود را از خارج از ایالات متحده دریافت میکند و این مسئله باید به این شرکت کمک کند تا ریسک‌های هالیوود را متنوع سازی کند. دوما، با بدتر شدن بحران زندگی در برخی از نقاط جهان، مردم ممکن است وسوسه شوند که در خانه بمانند و نتفلیکس تماشا کنند. از نظر قیمت، ممکن است زمان اصلاح نزولی در نتفلیکس که در واقع در محدوده اشباع خرید است، فرا رسیده باشد، اما اصلاح قیمت نیز می‌تواند فرصت‌های مناسبی برای ورود ارئه دهد. با این حال، همه ما می‌دانیم که این جهش اشتراک در این سه ماهه احتمالاً اتفاقی است که یک بار رخ می‌دهد و پیش بینی این مسئله که اعداد در چند فصل آینده چطور خواهند بود، دشوار است.
شرکت اپل نیز دیروز خبرساز شد چرا که اخباری مبنی بر اینکه اپل بی سر و صدا روی هوش مصنوعی به نام “آژاکس” کار میکند، منتشر شد. هر چند کارمندان آن را اپل GPT می‌نامند اما این خبر سرمایه گذاران را خوشحال کرد و منجر شد سهام این شرکت تنها کمی پایین‌تر از محدوده ۲۰۰ دلار افزایش یابد. سهام شرکت مایکروسافت و گوگل در واکنش به این خبر بیش از ۱% افت کردند. اما اپل استراتژی روشنی برای عرضه این فناوری به مشتریان ندارد و مهم نیست که آنها چه می‌گویند، ظهور ChatGPT مانند یک بمب بود و سقوط مایکروسافت با یک انفجار بزرگتر از تخت سلطنت سخت خواهد بود.
در بخش بانکی، گلدمن ساکس به درستی به سرمایه گذاران هشدار داد که یک سه ماهه بد خواهد داشت، چرا که واقعاً یک سه ماهه بد داشت. درآمدزایی این بانک در سه ماهه گذشته در بانکداری سرمایه گذاری ۵۸% کاهش یافت – بدترین در میان بانک‌های بزرگ ایالات متحده – و بازده بازار سهام – معیار اصلی سودآوری – ۴٪ کاهش یافت. این بدترین گزارش در میان بانک‌های بزرگ ایالات متحده نیز بود. اما خوشبختانه، سرمایه گذاران برای اخبار بد آماده بودند و واکنش چندانی نشان ندادند. سهام بانک‌ها احتمالا در هفته‌های آینده تحت فشار قرار خواهند گرفت و انتظار می‌رود قوانین سرمایه سخت‌تر شوند.
به طور کلی، شاخص S&P 500 و نزدک روز گذشته رشد خود را ادامه دادند اما احتمالا امروز شاهد روند رنجی یا کمی اصلاح نزولی خواهیم بود. بازده اوراق ۲ ساله خزانه داری در محدوده ۴.۷۰ – ۴.۸۰% تثبیت شده است در حالی که مقامات بانک مرکزی آمریکا پیش از جلسه هفته آینده در دوران خاموشی به سر می‌برند و نمی‌توانند همچنان اعلام کنند افزایش بیشتر نرخ بهره در آینده وجود خواهد داشت!! شاخص دلار روند رنجی دارد و در محدوده اشباع خرید کمی اصلاح داشته است. با توجه به این که تنها یک پنجم تحلیلگران پیش بینی می‌کنند که بانک مرکزی ژاپن سیاست کنترل منحنی بازده خود را در ماه ژوئیه تغییر خواهد داد و به دلیل کاهش انتظارات از بانک مرکزی ژاپن (BoJ)، جفت ارز USDJPY محدوده مقاومتی ۱۴۰ را لمس کرد. اوئدا، رئیس جدید بانک مرکزی ژاپن، به سیاست تسهیلی پایبند است و بهبود عملکرد بازار اوراق قرضه نیازی به اقدام فوری ندارد. اکنون، اکتبر ماهی است که سرمایه گذاران انتظار دارند تغییری رخ دهد.
جفت ارز GBPUSD روز گذشته پایین‌تر از محدوده ۱.۲۹ قرار گرفت. آخرین ارقام تورم در صبح دیروز کمتر از انتظارات منتشر شد و به معامله‌گران کمک کرد تا انتظارات برای افزایش ۰.۵۰ درصدی را برای جلسه بعدی کاهش دهند. یورو جهت مخالف پوند را در پیش گرفت، چرا که CPI هسته بالاتر از انتظارات بود و در ژوئن به ۵.۵% رسید. این مسئله به نحوی منجر شد اعضای داویش بانک مرکزی اروپا (ECB) که در اوایل این هفته با اظهار نظرات نات تقویت شده بودند، عقب نشینی کنند. نات اعلام کرده بود که افزایش نرخ بهره فراتر از جلسه سیاست گذاری بعدی کاملاً تضمین شده نیست.
در بازار کامودیتی‌ها، روز گذشته معاملات آتی گندم ۸.۵% افزایش یافت چرا که روسیه به تنش‌ها در دریای سیاه دامن زد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که تمامی کشتی‌های موجود در دریای سیاه که به سمت بنادر اوکراین حرکت می‌کنند، از امروز به عنوان حامل محموله‌های نظامی بالقوه در نظر گرفته می‌شوند.
منبع: Swissquote
برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.
