عربستان و روسیه تولید نفت را کاهش دادند

تحلیل سنتیمنت روزانه فارکس 13 تیر

• عربستان و روسیه تولید نفت را کاهش دادند. چین صادرات فلزات را ممنوع کرد

عربستان سعودی و روسیه برای اعلام کاهش بیشتر تولیدات منتظر نشست بعدی اوپک نبودند. عربستان اعلام کرد که کاهش یک میلیون بشکه در روز را تا ماه اوت – و شاید بیشتر – تمدید خواهد کرد، در حالی که روسیه اعلام کرد تولید خود را نیم میلیون کاهش خواهد داد. کاهش‌ بیشتر تولیدات بر اساس آگاهی از این موضوع بود که بازار نفت در نیمه دوم فشرده خواهد شد چرا که ذخایر نفت جهان با سرعتی حدود 2 میلیون بشکه در روز در مسیر تخلیه قرار دارند. نفت خام آمریکا در مدت کوتاهی میانگین متحرک 50 روزه را به سمت بالا آزمایش کرد، اما رشد محدود باقی ماند چرا که انبوه فروشندگان بالاتر از سطح 70 دلار در هر بشکه قرار دارند و هر گونه افزایش قیمت به رهبری اوپک به عنوان فرصتی برای فروش در سطح بالاتر در نظر گرفته می‌شود.

چین محدودیت‌هایی را بر صادرات گالیم و ژرمانیم، دو فلز مورد استفاده در تراشه سازی که در خودروهای برقی، بخش دفاعی و نمایشگر استفاده می‌شود، اعمال کرد. صادرکنندگان چینی باید برای دریافت مجوز به وزارت بازرگانی درخواست دهند و جزئیات مربوط به این که فلزات خود را به چه کسانی می‌فروشند، گزارش دهند. پیامد مستقیم ممنوعیت صادرات، افزایش قیمت گالیوم و ژرمانیم است. این فلزات کمیاب نیستند، اما چین بخش خوبی از تولید جهان را به خود اختصاص داده است. به عنوان مثال، چین 94% (!) از تولید گالیوم جهان را به خود اختصاص داده است، چرا که می‌تواند آن را ارزان‌تر از سایرین تولید کند. بنابراین، محدود کردن عرضه بدون شک فشار مثبتی بر قیمت‌های جهانی و شاید بر تورم جهانی وارد می‌کند. با انتشار اخبار دیروز، سهام شرکت‌های تراشه ساز مانند Wolfspeed و NXP Semiconductors شاهد افزایش قیمت‌ بودند.

به غیر از این شرکت‌ها، دیروز روز دیگری بود که در بازارهای سهام ایالات متحده شاهد رشدی هر چند متوسط باشیم. اگرچه شاخص تولید ISM ایالات متحده در ماه ژوئن برای هشتمین ماه کاهش یافت و به ضعیف‌ترین سطح در بیش از سه سال گذشته رسید، اما بیکاری افزایش یافت و شاخص تغییرات قیمت تولید سریع‌تر کاهش یافتند، دو چیز که فدرال رزرو مطمئناً از دیدن آنها خوشحال است!

بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را افزایش نداد

بانک مرکزی استرالیا در جلسه امروز نرخ بهره را تغییر نداد چرا که اعداد دلگرم کننده تورمی اخیراً سیاستگذاران را وادار کرد تا قبل از اعمال فشار بیشتر بر بازار مسکن که از پیش آسیب دیده است، تردیدی داشته باشند. جفت ارز AUDUSD از محدوده تکنیکالی مهم 0.6670 – 0.68 که شامل میانگین متحرک 50، 100 و 200 روزه بود با فشار فروشی مواجه شد. عدم افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا می‌تواند به اعضای هاوکیش بانک مرکزی آمریکا تسکین خاصی ارائه دهد. روز گذشته قبل از این بازارها برای تعطیلات روز استقلال ایالات متحده آمریکا بسته شوند، بازده اوراق 2 ساله خزانه داری آمریکا به 5% بسیار نزدیک شد. احتمال افزایش نرخ بهره در ماه ژوئیه اکنون 90% است.

بازار فارکس

علیرغم انتظارات هاوکیش قوی از بانک مرکزی آمریکا و افزایش بازده اوراق، دلار آمریکا با فشار فروش مواجه شد. دلیل این امر می‌تواند به این دلیل باشد که معامله‌گران به سخنان هاوکیش فدرال رزرو نگاه می‌کنند و دلار را می‌فروشند، چرا که روی ریسک سیاست‌های هاوکیش در جاهای دیگر (مثلاً یورو) تمرکز می‌کنند که باعث می‌شود دلار آمریکا در برابر سایر ارزها جذابیت کمتری داشته باشد. اما جفت ارز EURUSD در محدوده 1.09 در حالت انتظار باقی مانده در حالی که جفت ارز GBPUSD همچنان به دلیل مشکلات سیاسی متعددی که حکایت از مشکلات بیشتر در آسمان خاکستری بریتانیا دارد، ضعیف است.

در بخش فلزات گرانبها، معامله گران طلا درد افزایش تدریجی بازده اوراق خزانه داری آمریکا را احساس می‌کنند اما خریداران همچنان مایل به ورود به بازار زیر محدوده 1900 دلار هستند به این امید که در مسیر صعودی بازدهی ایالات متحده به بالاترین سطح نزدیک شویم.

امروز، ایالات متحده به دلیل تعطیلات روز استقلال تعطیل خواهد بود، اما بقیه جهان به هضم آخرین اخبار از جمله صورتجلسه FOMC در چهارشنبه و یک سری از داده‌های اشتغال ایالات متحده بین پنجشنبه و جمعه ادامه خواهند داد. در حالی که پتانسیل قیمت‌گذاری هاوکیش بیشتر برای فدرال رزرو محدود به نظر می‌رسد، در مورد داده‌های اشتغال، پتانسیل خوبی برای اصلاح داویش وجود دارد.

منبع: Swissquote

برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.