یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بورس آمریکا S&P 500 است که سرمایه گذارن و تریدهای سازمانی و حرفه‌ای برای کسب سود از بازار بورس به معامله آن می‌پردازند. این شاخص یکی از پر اهمیت‌ترین شاخص‌های بازارهای مالی است که می‌خواهیم در این مقاله به بررسی کامل آن، تعریف ملی آن و همچنین نحوه معامله کردن آن بپردازیم!
شاخص S&P 500 دروازه‌ای به سوی بازار سهام آمریکا
شاخص S&P 500، که مخفف عبارت Standard & Poor’s 500 است، 500 شرکت بزرگ و فعال در بازار بورس آمریکا را رصد می‌کند. این شاخص به عنوان یکی از معتبرترین معیارها برای سنجش عملکرد کلی بازار سهام ایالات متحده شناخته می‌شود. برخلاف تصور رایج، حضور در این لیست صرفاً بر اساس ارزش بازار (مارکت کپ) نیست. در واقع، شرکت‌ها برای ورود به این شاخص باید علاوه بر حداقل ارزش بازار، شرایط دیگری را نیز احراز کنند. از جمله این شرایط می‌توان به نقدشوندگی بالا و قابلیت معامله در بورس‌های نیویورک یا نزدک اشاره کرد. عملکرد شاخص S&P 50، نشان‌دهنده وضعیت کلی اقتصاد آمریکا است. به همین دلیل، سرمایه‌گذاران از این شاخص به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد سبد سهام خود استفاده می‌کنند. حال به بررسی این می‌پردازیم که شاخص S&P 500 به چه شکلی محاسبه می‌شود:
- وزن‌دهی بر اساس ارزش بازار:در این روش، به شرکت‌هایی که ارزش بیشتری در بازار ایجاد می‌کنند، وزن بیشتری در شاخص تعلق می‌گیرد. برای محاسبه وزن هر شرکت، سهم بازار آن به ارزش کل بازار تقسیم می‌شود.
- استفاده از سهام شناور آزاد: فقط آن بخش از سهام شرکت‌ها که عموم مردم می‌توانند در معاملات آنها مشارکت داشته باشند، در محاسبه شاخص S&P 500 لحاظ می‌شود.
- تنظیم ارزش بازار: شاخص S&P 500 به طور مداوم ارزش بازار هر شرکت را با توجه به عواملی مانند صدور سهام جدید و ادغام شرکت‌ها، دسته‌بندی و تنظیم می‌کند.
چرا به هر کمپانی در بازار بورس یک وزن خاص نسبت داده می‌شود؟
در بازار بورس، به هر شرکت یا کمپانی یک وزن خاص تعلق می‌گیرد. این وزن‌دهی به منظور تشخیص دقیق‌تر وضعیت سلامت بازار انجام می‌شود. برای مثال، فرض کنید ارزش سهام یکی از شرکت‌های بزرگ حاضر در لیست 10 شرکت برتر بورس، 10 درصد افزایش یابد. این افزایش 10 درصدی، می‌تواند به تنهایی ارزش کل بازار را چند صد میلیون دلار افزایش دهد. در مقابل، اگر ارزش سهام یکی از شرکت‌های کوچک‌تر حاضر در انتهای لیست 50 درصد افزایش یابد، ممکن است تاثیر چندانی بر ارزش کل بازار نداشته باشد. دلیل این موضوع به سایز و سهم هر شرکت در بازار مربوط می‌شود. شرکت‌های بزرگ‌تر، سهم بیشتری از کل بازار را در اختیار دارند. به همین دلیل، تغییرات در ارزش سهام این شرکت‌ها، تاثیر بیشتری بر شاخص‌های کلان بازار خواهد داشت. در مقابل، شرکت‌های کوچک‌تر، سهم ناچیزی از کل بازار را در اختیار دارند. به همین دلیل، تغییرات در ارزش سهام این شرکت‌ها، تاثیر چندانی بر شاخص‌های کلان بازار نخواهد داشت.
اهمیت شاخص S&P 500
این شاخص، عملکرد بزرگترین شرکت های سهامی عام معامله شونده در ایالات متحده را رصد می‌کند و به سرمایه‌گذاران در ارزیابی وضعیت کلی اقتصاد آمریکا کمک می‌کند. همچنین در این شاخص، توسط شاخص وزنی، که پیش‌تر در مورد آن صحبت کردیم، ارزش بازار شرکت‌ها را بر اساس تعداد سهام معاملاتی یا تجاری موجود آنها تنظیم می‌شود.
کاربردهای شاخص S&P 500
سرمایه‌گذاران می‌توانند با مقایسه عملکرد پرتفوی خود با شاخص S&P 500، به ارزیابی اثربخشی استراتژی سرمایه‌گذاری خود بپردازند. همچنین تحلیلگران و سرمایه‌گذاران از شاخص S&P 500 برای شناسایی شرکت‌های با عملکرد برتر و انتخاب سهام مناسب برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند.
خانواده شاخص‌های S&P
شاخص S&P 500 که نامی آشنا در دنیای بورس و سرمایه‌گذاری است، تنها عضو خانواده شاخص‌های S&P Global 1200 نیست .این خانواده شامل طیف وسیعی از شاخص‌ها است که هر کدام به بررسی بخش‌های مختلف بازار می‌پردازند. در کنار S&P 500، دو شاخص شناخته شده دیگر نیز در این خانواده وجود دارند:
1. شاخص S&P MidCap 400: این شاخص به طور خاص بر عملکرد شرکت‌های با حجم بازار متوسط تمرکز دارد. شرکت‌های حاضر در این شاخص، از نظر اندازه بین شرکت‌های بزرگ S&P 500 و شرکت‌های کوچک S&P SmallCap 600 قرار می‌گیرند.
2. شاخص S&P SmallCap 600: این شاخص به بررسی عملکرد کمپانی‌هایی با میزان سرمایه در گردش یا مارکت‌کپ اندک می‌پردازد. شرکت‌های حاضر در این شاخص، به عنوان شرکت‌های کوچک شناخته می‌شوند و می‌توانند فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذابی را برای سرمایه‌گذاران ارائه دهند.
- نکته قابل توجه این است که شاخص‌های S&P 500، S&P MidCap 400 و S&P SmallCap 600 در مجموع 90 درصد از کل سرمایه آمریکا را که در شاخص S&P Composite 1500 قرار دارد، شامل می‌شوند. این موضوع نشان دهنده تنوع و گستردگی خانواده شاخص‌های S&P در سنجش بازار بورس اوراق بهادار ایالات متحده است.
مزایای استفاده از خانواده شاخص‌های S&P
- تنوع در سنجش بازار: این خانواده شاخص‌ها، طیف وسیعی از شرکت‌ها با اندازه‌های مختلف را در بر می‌گیرد و به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تا به سبد متنوعی از سرمایه‌گذاری دسترسی داشته باشند.
- معیار قابل اعتماد: شاخص‌های S&P توسط S&P Global، که یک شرکت معتبر و شناخته شده در زمینه رتبه‌بندی اعتباری و تحلیل بازار است، ارائه می‌شوند.
- نقدشوندگی بالا: شاخص‌های S&P به طور گسترده توسط سرمایه‌گذاران و معامله‌گران در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند، که به نقدشوندگی بالا و سهولت معاملات در این شاخص‌ها می‌انجامد.
خانواده شاخص‌های S&P، ابزار قدرتمندی برای سرمایه‌گذاران و تحلیلگران بازار است که به آنها در سنجش دقیق‌تر عملکرد بازار و انتخاب سبدهای سرمایه‌گذاری مناسب کمک می‌کند.
چه شرکت‌هایی وارد شاخص S&P 500می‌شوند؟
برای ورود به این لیست و قرار گرفتن در کنار غول‌های اقتصادی، شرکت‌ها باید شرایط و استانداردهای خاصی را که توسط S&P تعیین شده است، دارا باشند. برخی از این شرایط عبارتند از:
- حداقل ارزش بازار یا حجم معاملات 10 میلیارد دلار:این شرط نشان‌دهنده بزرگی و نقدشوندگی کافی شرکت برای حضور در S&P 500 است.
- ثبت شرکت در خاک آمریکا:S&P 500 تنها به شرکت‌هایی که در ایالات متحده آمریکا به ثبت رسیده‌اند، اجازه ورود به این لیست را می‌دهد.
- قابلیت معامله عمومی سهام: سهام شرکت باید به طور عمومی در بورس‌های آمریکا قابل خرید و فروش باشد تا عموم مردم امکان سرمایه‌گذاری در آن را داشته باشند.
- حضور در لیست شرکت‌های مجاز بورس: شرکت باید در لیست شرکت‌های مجاز در یکی از بورس‌های معتبر آمریکا مانند NYSE یا NASDAQ حضور داشته باشد.
- رشد سودآوری: سودآوری شرکت در گزارش‌های 3 ماه اخیر باید نسبت به مجموع فصل‌های سال قبل افزایش نشان دهد. این موضوع نشان‌دهنده وضعیت رو به رشد و پویایی شرکت است.
- سهم 10 درصدی سهام عام: حداقل 10 درصد از کل سهام شرکت باید در دسترس عموم مردم و به صورت سهام عام باشد.
- سودآوری در 4 فصل اخیر: شرکت باید در طول 4 فصل (یک سال) آخر فعالیت خود سودده بوده باشد.
علاوه بر این شرایط، S&P معیارهای دیگری مانند نقدشوندگی سهام، تنوع صنعتی و سابقه فعالیت شرکت را نیز در نظر می‌گیرد. در نهایت، کمیته‌ای متشکل از متخصصان S&P با بررسی دقیق شرایط و عملکرد شرکت‌ها، نسبت به انتخاب و اضافه کردن شرکت‌های جدید به شاخص S&P 500 یا حذف شرکت‌هایی که شرایط لازم را از دست داده‌اند، تصمیم‌گیری می‌کند.
غول‌های دنیای سهام: نگاهی به 10 شرکت برتر S&P 500
لیست 10 شرکت برتر S&P 500 به شرح زیر است:
- اپل (NASDAQ:AAPL):پیشگام در دنیای فناوری و تولیدکننده آیفون، آی‌پد و سایر محصولات محبوب.
- مایکروسافت (NASDAQ:MSFT): غول نرم‌افزاری و ارائه‌دهنده سیستم‌عامل ویندوز، آفیس و
- آلفابت (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG):شرکت مادر گوگل، موتور جستجوی غالب و فعال در حوزه‌های مختلف تکنولوژی.
- آمازون (NASDAQ:AMZN):غول تجارت الکترونیک و ارائه‌دهنده خدمات وب
- تسلا (NASDAQ:TSLA):شرکت پیشرو در تولید خودروهای برقی و انرژی‌های تجدیدپذیر.
- متا پلتفرمز (NASDAQ:FB):مالک فیسبوک، اینستاگرام و واتس‌اپ، غول دنیای شبکه‌های اجتماعی.
- انویدیا (NASDAQ:NVDA):تولیدکننده پیشرو تراشه‌های گرافیکی و هوش مصنوعی.
- برکشایر هاتاوی کلاس بی (NYSE:BRK.B):شرکت سرمایه‌گذاری به رهبری وارن بافت، با تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت.
- یونایتد هلث گروپ (NYSE:UNH):شرکت فعال در حوزه خدمات بیمه درمانی و مراقبت‌های بهداشتی.
- جی‌پی مورگان چیس (NYSE:JPM):بزرگترین بانک ایالات متحده و یکی از بزرگترین موسسات مالی جهان.
ترتیب شرکت‌ها در این لیست دائماً در حال تغییر است و عملکرد هر شرکت در طول زمان می‌تواند رتبه آن را در لیست S&P 500 ارتقا یا تنزل دهد.
چگونه در S&P 500 سرمایه گذاری کنیم؟
سرمایه گذاری در S&P 500، راهی عالی برای تنوع بخشیدن به سبد سهام و کسب بازدهی از بازار بورس ایالات متحده است. دو روش ساده برای انجام این کار وجود دارد:
- خرید صندوق های شاخص S&P 500:
ساده ترین راه برای سرمایه گذاری در S&P 500، خرید سهام صندوق های شاخصی است که این شاخص را دنبال می کنند. این صندوق ها مانند سهام عادی در بورس معامله می شوند.
مزایای سرمایه گذاری در صندوق های شاخص S&P 500
- تنوع بخشیدن به سبد سهام
- هزینه کم
- مدیریت آسان
- بازدهی مشابه با شاخص S&P 500
نمونه ای از صندوق های شاخص S&P 500
- صندوق Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT:VOO)
- صندوق SPDR® S&P® 500 ETF (SPY)
- صندوق iShares Core S&P 500 ETF (IVV)
- خرید قراردادهای آتی S&P 500:
راه دیگر برای سرمایه گذاری در S&P 500، خرید قراردادهای آتی S&P 500 است. این قراردادها به شما این حق را می دهند که در تاریخ مشخصی در آینده، S&P 500 را با قیمت مشخصی خریداری کنید.
مزایای سرمایه گذاری در قراردادهای آتی S&P 500
- پتانسیل کسب سود بیشتر
- امکان استفاده از اهرم
معایب سرمایه گذاری در قراردادهای آتی S&P 500:
- پیچیدگی بیشتر
- ریسک بیشتر
- نیاز به دانش و تجربه بیشتر
نکاتی برای سرمایه گذاری در S&P 500
- قبل از سرمایه گذاری، تحقیقات خود را انجام دهید و با مزایا و معایب هر روش آشنا شوید.
- به اهداف سرمایه گذاری و تحمل ریسک خود توجه کنید.
- برای بلندمدت سرمایه گذاری کنید.
- سبد سهام خود را به طور منظم بررسی و متعادل کنید.
حال برای اینکه بتوانیم در این شاخص سرمایه گذاری کنیم و از بالا و پایین رفتن این شاخص کسب سود کنیم باید که این شاخص را در بسترهایی معامله کنیم که قابل اطمینان هستند و کاملا سرمایه ما را برای معامله در این شاخص تضمین می‌کنند.
نماد شاخص S&P 500 در بروکر آلپاری
در بروکر آلپاری، شاخص S&P 500 با نماد US500 قابل معامله است. این شاخص، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بازار سهام ایالات متحده و جهان است.
مزایای معامله شاخص S&P 500 در آلپاری
- تنوع: با معامله این شاخص، به طور غیرمستقیم در 500 شرکت بزرگ آمریکایی سرمایه‌گذاری می‌کنید.
- نقدشوندگی بالا: به دلیل حجم بالای معاملات، این شاخص نقدشوندگی بالایی دارد و به راحتی می‌توانید آن را بخرید یا بفروشید.
- قابلیت معامله به صورت CFD:در آلپاری می‌توانید به صورت CFD بر روی این شاخص معامله کنید و از مزایایی مانند استفاده از اهرم و معامله در دو جهت (خرید و فروش) بهره‌مند شوید.
نماد شاخص S&P 500 در بروکر آمارکتس
نماد شاخص S&P 500 در بروکر آمارکتس S&P 500 است. معامله‌گران می‌توانند از طریق CFDها (قراردادهای ما به التفاوت) بر روی این شاخص معامله کنند.
مشخصات نماد US500 در آمارکتس
- پلتفرم‌های معاملاتی:MetaTrader 4 و MetaTrader 5
- نوع حساب: Standard، Fixed، ECN، Bitcoin
- اسپرد: از 14 پیپ
- سوآپ: صفر برای خرید و فروش
- کمیسیون0 :دلار آمریکا
- حداقل حجم معامله: 0.01 لات
- لوریج: تا 1:100
- ساعت معاملاتی: 24/7 به جز یکشنبه از 14:00 تا 15:00 به وقت GMT
نماد شاخص S&P 500 در بروکر لایت فایننس
در بروکر لایت فایننس، شاخص S&P 500 با نماد SP500 قابل معامله است.
نکاتی در مورد معامله SP500 در لایت فایننس
- حداقل حجم معامله: 0.01
- ارزش هر پیپ: 5 USD
- محدوده معاملاتی: 8:30 صبح تا 5:00 بعد از ظهر به وقت EST (16:00 تا 1:30 بامداد به وقت تهران)
- اهرم: حداکثر 1:100
- نوع قرارداد: CFD
مزایای معامله SP500 در لایت فایننس
- امکان معامله بر روی یکی از معتبرترین شاخص‌های بازار بورس
- نقدینگی بالا
- تنوع در استراتژی‌های معاملاتی
- امکان استفاده از اهرم
معایب معامله SP500 در لایت فایننس
- ریسک بالا
- نیاز به دانش و تجربه کافی در تحلیل بازار
نکته: قبل از معامله SPX، حتماً از شرایط و قوانین بروکر لایت فایننس و همچنین ریسک‌های مرتبط با این نوع معاملات آگاهی کامل کسب کنید.
نماد شاخص S&P 500 در بروکر ویندزور
در بروکر ویندزور، شاخص S&P 500 با نماد SP500 نمایش داده می‌شود. این نماد به شما امکان می‌دهد تا به قیمت لحظه‌ای و نمودار تکنیکال شاخص S&P 500 دسترسی داشته باشید و معاملات خود را بر اساس آن انجام دهید. نکاتی که باید در مورد نماد US500 در بروکر ویندزور به خاطر داشته باشید:
- نوع نمادCFD
- ساعت معاملات: 24/5 به جز آخر هفته ها
- حداقل حجم معامله1
- ارزش هر پیپ10 USD
- اسپرد: متغیر
مزایای معامله شاخص S&P 500 در بروکر ویندزور
- دسترسی به بازار بزرگ سهام ایالات متحده: با معامله SP500، می‌توانید به طور غیرمستقیم در 500 شرکت بزرگ آمریکایی سرمایه‌گذاری کنید.
- تنوع: این شاخص شامل سهام شرکت‌های مختلف از 11 بخش مختلف است، که به شما کمک می‌کند تا ریسک خود را کاهش دهید.
- قابلیت نقدشوندگی بالا: SP500 یکی از پرنقدشوندگی‌ترین نمادهای معاملاتی در جهان است.
- هزینه‌های کم: بروکر ویندزور اسپریادهای رقابتی برای SP500 ارائه می‌دهد.
معایب معامله شاخص S&P 500 در بروکر ویندزور:
- ریسک: مانند هر نوع معامله CFD، معامله US500 نیز با ریسک همراه است.
- اهرم: استفاده از اهرم می‌تواند سود شما را افزایش دهد، اما در عین حال می‌تواند ضرر شما را نیز افزایش دهد.
- هزینه‌های شبانه: اگر معامله خود را تا روز بعد نگه دارید، باید هزینه‌های شبانه را پرداخت کنید.
اضافه کردن نماد US500 به مارکت واچ
- در نرم‌افزار متاتریدر، کلیدهای Ctrl + U را فشار دهید تا پنجره Symbols باز شود.
- در گروه CFD Indexes، نماد US500 یا SP500 را پیدا کنید.
- برای ترید این شاخص، آن را به مارکت واچ (با فشار دادن Ctrl + M) اضافه کنید.
- برای معامله این شاخص، آن را از گروه CFD Trading به مارکت واچ اضافه کنید.
مقایسه شاخص سهام S&P 500 با سایر شاخص‌های سهام
شاخص S&P 500 شامل 500 شرکت بزرگ از 11 بخش مختلف اقتصادی است، در حالی که شاخص داوجونز فقط 30 شرکت بزرگ را در بر می‌گیرد. این تنوع بیشتر، S&P 500 را به نماینده‌ای قوی‌تر از کل بازار سهام آمریکا تبدیل می‌کند. شاخص نزدک شامل بیش از 3000 شرکت است، اما تمرکز آن بیشتر بر روی شرکت‌های فناوری اطلاعات است.
سخن پایانی
شاخص S&P 500 ابزاری قدرتمند برای سرمایه‌گذاران در بازار سهام آمریکا است. این شاخص به شما کمک می‌کند تا با تنوع‌بخشی به سبد سهام خود، ریسک سرمایه‌گذاریتان را کاهش دهید و از مزایای رشد اقتصادی ایالات متحده بهره‌مند شوید.
سوالات متداول
به طور کلی، شاخص S&P 500 چیست؟
شاخص اس‌اندپی 500، که به اختصار S&P 500 نامیده می‌شود، مجموعه‌ای از 500 شرکت بزرگ و فعال در بازار بورس اوراق بهادار نیویورک است. این شاخص حدود 80 درصد از ارزش کل بازار سهام ایالات متحده را در بر می‌گیرد و به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای سنجش عملکرد کلی بازار بورس آمریکا شناخته می‌شود.
چگونه می توان بر روی این شاخص معامله انجام داد؟
سرمایه‌گذاری بلندمدت:
صندوق‌های ETF: این صندوق‌ها به شما امکان می‌دهند تا با خرید یک سهم، در سبدی از اوراق بهادار که شاخص مورد نظر را دنبال می‌کنند، سرمایه‌گذاری کنید. مزیت ETFها تنوع و سادگی آنهاست.
معاملات کوتاه‌مدت:
قراردادهای CFD: این قراردادها به شما امکان می‌دهند تا بدون مالکیت اوراق بهادار، بر روی نوسانات قیمت شاخص شرط‌بندی کنید. CFDها برای معامله‌گران باتجربه و ریسک‌پذیر مناسب هستند.
قراردادهای آتی (Futures): این قراردادها نوعی توافق برای خرید یا فروش اوراق بهادار در یک تاریخ و قیمت مشخص در آینده هستند. Futuresها برای سرمایه‌گذاران باتجربه که به دنبال هج کردن ریسک یا سود بردن از نوسانات کوتاه‌مدت هستند، مناسب هستند.
چگونه با معامله شاخص S&P 500 سود کنیم؟
شاخص S&P 500 یکی از شناخته‌شده‌ترین شاخص‌های بورسی در جهان است که 500 شرکت بزرگ بورسی ایالات متحده را دربرمی‌گیرد. اگرچه سرمایه‌گذاری مستقیم در این شاخص امکان‌پذیر نیست، اما می‌توان از طریق قراردادهای CFD (مابه التفاوت) به آن دسترسی داشت. متاتریدر یک پلتفرم محبوب معاملاتی است که امکان معامله CFD شاخص S&P 500 را فراهم می‌کند. در این پلتفرم، این شاخص با نماد US500 نمایش داده می‌شود.
